Por trás das vendas recordes e dos negócios de capital de risco, 2021 foi também um ano de mudanças estruturais significativas. Os governos aceleraram as suas agendas de mobilidade eléctrica, o cenário competitivo começou a consolidar-se e as projecções de longo-prazo sugeriam que o mercado ainda estava nos seus primórdios.
O cenário político: subsídios e regulamentação
Ao longo de 2021, os governos europeus continuaram a implantar incentivos financeiros para incentivar a adoção de veículos elétricos de duas-rodas. Os objetivos estratégicos da UE para 2020 incentivaram os decisores políticos a fornecer incentivos para veículos-de baixo carbono, especialmente veículos elétricos, e estas políticas estavam a dar frutos .
Em Itália, apesar da expiração do “Bónus de Bicicleta”, o compromisso mais amplo do governo com a mobilidade verde permaneceu forte. Os esquemas de incentivos eficazes do país geraram uma taxa de crescimento de 27,9% no mercado de duas-rodas em 2021 – a mais alta da Europa .
Na França, o governo continuou sua abordagem-multifacetada para incentivar o ciclismo e a{1}mobilidade elétrica, contribuindo para o recorde de vendas de-bicicletas elétricas do país.
Além dos subsídios para compras, as cidades europeias estavam implementando o conceito de "Cidade dos 15-Minutos"-inicialmente popularizado em Paris-que priorizava o transporte ativo e reduzia a dependência do carro. Quase todas as grandes cidades europeias tinham acrescentado ruas abertas, ciclovias pop-up, caminhos pedestres alargados ou espaços para refeições ao ar livre, e estas mudanças estavam a tornar-se permanentes .
A ascensão do padrão de íons-de lítio de 48V
À medida que o mercado europeu de veículos elétricos de duas{0}rodas amadureceu, certos padrões tecnológicos começaram a surgir. Esperava-se que o segmento de baterias de 48V crescesse a um CAGR de 13,19% durante o período de previsão, impulsionado pelo equilíbrio ideal entre custo, segurança e desempenho da tecnologia.
As baterias de{0}íon de lítio se tornaram o tipo de bateria dominante, com fornecedores como Askoll, Pierer Mobility e outros as usando em grande escala. A aplicação de baterias de lítio foi amplamente vista como “o futuro do transporte eléctrico na Europa”.
A tecnologia de bateria removível também estava ganhando força. Em 2020, o segmento de baterias removíveis foi avaliado em US$ 4,90 bilhões e esperava-se que a demanda aumentasse entre os primeiros consumidores e adotantes de EV. A capacidade de carregar baterias em qualquer lugar-em vez de precisar de acesso a um ponto de carregamento dedicado-resolveu uma das principais barreiras à adoção de veículos elétricos .
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Segmento de Tecnologia |
Situação 2021 |
Perspectiva de crescimento |
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Baterias de 48V |
Tensão mais comum |
13,19% CAGR |
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Íon-de lítio |
Tipo de bateria dominante |
"Futuro do transporte" |
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Baterias removíveis |
$4.90B (2020) |
Demanda crescente |
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<5kW power |
76% de participação de mercado |
Maior segmento |
Fonte: Relatório de mercado de veículos de duas rodas da Europe Electric-
O cenário competitivo: consolidação e entrada na Ásia
O mercado europeu de veículos elétricos de duas-rodas tornou-se mais consolidado, com grandes fornecedores como Askoll, Piaggio, Energica, Pierer Mobility e BMW controlando a maioria das vendas .
No entanto, os OEM asiáticos estavam a avançar agressivamente para a Europa através de acordos com distribuidores e importadores e de operações de fusões e aquisições. Estas empresas pretendiam expandir a sua presença industrial na região e alavancar a notoriedade da marca local. De acordo com a Frost & Sullivan, isso significaria um aumento da concorrência nos segmentos-de entrada, uma adoção acelerada de tecnologia e um impulso adicional em direção à eletrificação e à mobilidade compartilhada.
Os OEM europeus de scooters estavam a seguir dois caminhos distintos para impulsionar a agenda da eletrificação:
Aproveitar marcas existentes através da extensão da gama de produtos
Lançamento de novas divisões de produtos dedicados ou marcas inteiramente novas
O desafio do preço: matérias-primas e inflação
Apesar do ambiente de procura positivo, 2021 registou pressões de custos significativas que afetariam os preços de 2022. Um aumento nos custos de matéria-prima e de fabricação, agravado por desafios logísticos e de aquisição, levou todos os principais OEMs a planejar aumentos de preços de listagem de 2022 .
O desafio crítico era gerir a dependência de baterias de lítio importadas, principalmente da China. À medida que os fabricantes europeus procuravam localizar a produção, o fornecimento de baterias continuava a ser uma vulnerabilidade.
A análise da Frost & Sullivan sugeriu que, embora os aumentos de preços possam impactar parcialmente a demanda do mercado, o feedback inicial das redes de concessionárias indicou que os clientes provavelmente aceitariam tais aumentos, dada a forte proposta de valor dos veículos elétricos de duas-rodas.
Projeções de mercado: 15,55 mil milhões de euros até 2026
Olhando além de 2021, as perspectivas de longo-prazo para o mercado europeu de veículos elétricos de duas-rodas permaneceram fortemente positivas. De acordo com o Relatório Europeu de Mercado de Duas{4} Rodas Elétricas 2021-2026, o mercado foi projetado para atingir 15,55 bilhões de euros até 2026, crescendo a um CAGR de 13,12%.
Em termos de volume, esperava-se que o mercado atingisse 7,915 milhões de unidades até 2026, impulsionado por:
Crescente preocupação com a utilização dos recursos naturais
Compromissos do governo para tornar o transporte totalmente elétrico até 2030
Maior disposição para pagar por motocicletas elétricas de alta-qualidade e{1}}desempenho, principalmente na Holanda, na Alemanha e na Suíça
Fusões e aquisições e desenvolvimento de novas instalações de produção por fornecedores
O segmento de potência inferior a 5 kW,-que inclui a maioria das e-bicicletas e{3}}e-scooters de nível básico-liderou o mercado em 2020, respondendo por 76,28% do valor e 77,40% do volume. Esperava-se que este segmento continuasse a dominar dado o maior número de veículos fabricados e utilizados em toda a Europa.
Implicações para KUKIRIN
Para KUKIRIN, o ambiente de mercado de 2021 apresentou oportunidades e desafios. Do lado da oportunidade:
Procura recorde dos consumidores em todos os principais mercados europeus
Crescente aceitação da e-mobilidade como opção de transporte convencional
Expandindo a infraestrutura e o apoio político
Do lado do desafio:
Concorrência intensa de marcas europeias estabelecidas e de concorrentes asiáticos agressivos
Interrupções na cadeia de abastecimento e escassez de componentes
Aumento dos custos das matérias-primas pressionando as margens
Aumento da complexidade regulamentar em diferentes mercados europeus
As empresas que teriam sucesso nesse ambiente seriam aquelas que conseguissem equilibrar qualidade e conformidade com competitividade de custos-a mesma fórmula que impulsionou o crescimento da KUKIRIN nos anos anteriores.
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