Análise do mercado europeu de scooters elétricos e bicicletas elétricas de 2021

2021 foi um ano de recordes, resiliência e reestruturação para a indústria europeia da micromobilidade. À medida que o continente continuava a enfrentar a pandemia de COVID{3}}19, os veículos elétricos de duas rodas emergiram como vencedores claros. As vendas de bicicletas elétricas ultrapassaram os 5 milhões de unidades pela primeira vez na história, o investimento em startups de micromobilidade partilhada atingiu níveis recordes e os governos duplicaram as políticas de mobilidade verde. No entanto, as perturbações na cadeia de abastecimento e as mudanças na dinâmica competitiva também definiram este ano transformador.

*Esta série de três publicações no blog, com base em relatórios da indústria e dados de mercado publicados em 2021-2022, visa preencher a lacuna histórica do blog da marca KUKIRIN, documentando o ano em que a micromobilidade se tornou uma opção de transporte convencional em toda a Europa.

Vendas-recordes – E-Bicicletas Ultrapassam 5 Milhões de Unidades

Quando os números finais de 2021 foram contabilizados, a indústria europeia do ciclismo tinha alcançado algo sem precedentes. De acordo com dados divulgados pela CONEBI (Confederação da Indústria Europeia de Bicicletas), as vendas de bicicletas elétricas em toda a Europa ultrapassaram os 5 milhões de unidades pela primeira vez, ajudando a impulsionar as vendas globais de unidades de bicicletas para além dos 22 milhões..

Os números que fizeram história

A escala do mercado de 2021 foi notável em qualquer medida. As vendas totais de bicicletas e{2}}e-bikes em toda a Europa atingiram um valor de mercado de € 19,7 bilhões, representando um aumento de 7,5% no ano-em relação ao-ano -3. Só a produção local de componentes e acessórios para bicicletas totalizou 3,6 mil milhões de euros, um aumento de 0,6 mil milhões de euros em relação a 2020, à medida que os fabricantes europeus aumentavam a capacidade para satisfazer a crescente procura.

Este crescimento teve um impacto tangível no emprego. Os empregos diretos na indústria do ciclismo atingiram 87.000 em 2021, contra 77.500 no ano anterior. Ao incluir o emprego direto e indireto, a CONEBI estimou que 170.000 empregos europeus estavam ligados à indústria do ciclismo.

Fonte: CONEBI

O investimento na indústria ultrapassou 1,75 mil milhões de euros, cerca de 17% acima dos níveis de 2020. O número de PME fabricantes na Europa cresceu cerca de 5-10% durante o ano, reflectindo tanto a saúde do mercado como a tendência para a produção local .

País-por{1}}país: um quadro misto de crescimento e restrições

Embora os números agregados tenham sido impressionantes, a história variou significativamente entre os principais mercados da Europa. As restrições da cadeia de suprimentos,-particularmente a escassez de componentes e atrasos no envio-faziam com que a demanda muitas vezes excedesse o estoque disponível .

França: participação no mercado-de bicicletas elétricas atinge 25%

A França apresentou um dos desempenhos mais fortes de qualquer mercado europeu em 2021. De acordo com dados divulgados pelo Observatório Francês de Bicicletas, o volume total do mercado de bicicletas aumentou 3,9%, para 2.789.545 unidades, representando um valor de vendas de 2,215 mil milhões de euros-um aumento de 15,1%.

As-bicicletas elétricas foram o principal impulsionador desse crescimento. Um recorde de 659.337 e-bikes foram compradas na França durante 2021, um aumento de 28% em relação ao ano anterior. As-bicicletas elétricas agora representam 24% do volume total do mercado de bicicletas-aproximando-se de uma em cada quatro bicicletas vendidas-e ainda mais impressionantes 59% do valor total do mercado de bicicletas, com o faturamento das-bicicletas atingindo € 1,313 bilhão.

As e-bicicletas urbanas (270.000 unidades, +34%) e as e-bicicletas de trekking (176.000 unidades, +65%) lideraram o crescimento, refletindo a mudança em direção à mobilidade elétrica prática e cotidiana.

Espanha: aproveitando o impulso de 2020

O mercado espanhol de-bicicletas elétricas continuou sua trajetória ascendente, com o volume de vendas aumentando 5,3% em 2021, para aproximadamente 223.561 unidades. Isso veio além de um recorde-de 2020, demonstrando que o aumento-provocado pela pandemia não foi um fenômeno- único.

O preço médio de varejo na Espanha aumentou 14,9%, de 865 € em 2019 para 984 € em 2021, impulsionado principalmente pela crescente participação de-e-bikes no mix geral. O mercado combinado de bicicletas e{7}}e-bikes representava agora um valor total de 1,55 mil milhões de euros.

Itália: estabilização após o “bônus de bicicleta”

O mercado italiano contou uma história diferente. Após vendas recordes de bicicletas e{1}}bicicletas elétricas em 2020-quando mais de 2 milhões de unidades foram vendidas, impulsionadas pelo incentivo governamental "Bike Bonus"-o mercado se estabilizou em 2021. Um total de 1.975.000 bicicletas e e-bikes foram vendidas, representando um declínio de 2% em comparação com o ano anterior .

Notavelmente, as e-bikes continuaram a crescer, embora de forma mais moderada. Com 295.000 unidades vendidas, as vendas de-e-bikes aumentaram 5% em relação a 2020, e isso foi alcançado na ausência de incentivos de compra.

"O resultado das vendas de 2021 é muito positivo, pois foi alcançado na ausência de quaisquer incentivos de compra, o que contribuiu para o considerável dinamismo da demanda pós{1}}confinamento em 2020", comentou Paolo Magri, presidente da ANCMA, a associação italiana da indústria do ciclismo.

A produção local da Itália permaneceu forte, com mais de 3,2 milhões de bicicletas produzidas no país. O segmento de-bicicletas elétricas se destacou, crescendo 25% ano-a-ano, enquanto a produção de bicicletas convencionais totalizou 2,9 milhões de unidades, um aumento de 5%.

Alemanha: O Gigante Silencioso

Embora os números precisos de 2021 para a Alemanha não tenham sido destacados nos dados da CONEBI, a posição do país como o maior mercado-de bicicletas elétricas da Europa permaneceu indiscutível. De acordo com o Relatório Europeu de Mercado de Duas{3}Rodas Elétricas 2021-2026, a Alemanha foi projetada para crescer a um CAGR de 13,87% até 2026, tornando-a um dos principais países para a mobilidade elétrica na Europa.

Fontes: Observatório Francês de Bicicletas, AMBE Espanha, ANCMA Itália

Cadeia de suprimentos: o calcanhar de Aquiles

Apesar do aumento da procura, 2021 foi marcado por perturbações significativas na cadeia de abastecimento que limitaram os ganhos potenciais. Os fabricantes não conseguiram entregar todas as bicicletas encomendadas devido à falta de componentes, principalmente semicondutores e baterias.

Na Suíça, o impacto foi particularmente visível. Depois que as vendas totais de bicicletas dispararam 38% em 2020, a baixa disponibilidade derrubou o mercado em 2021, com as vendas caindo 1,6%, para 493.826 unidades. Embora as vendas de-bicicletas elétricas tenham crescido 9,4%, para 187.302 unidades, esse número foi significativamente menor do que a taxa de crescimento do ano anterior. Notavelmente, as redes de supermercados-que tinham melhor acesso ao estoque-aumentaram suas vendas de-bicicletas elétricas em 58,6%, enquanto os revendedores independentes de bicicletas conseguiram um crescimento de apenas 1,3%.

Os desafios da cadeia de abastecimento tiveram um lado positivo: aceleraram a tendência para a produção local. Como observou Erhard Büchel, presidente da CONEBI, "A relocalização está ocorrendo e as-conhecidas interrupções na cadeia de fornecimento estão desencadeando uma nova onda de industrialização na Europa. Mais produção local-começando pela fabricação de peças de ciclo-e a proximidade com o consumidor são uma parte essencial da transição".

Olhando para o futuro: 30 milhões até 2030

O desempenho{0}recorde de 2021 não foi visto como uma anomalia, mas como um ponto de referência em uma trajetória de crescimento mais longa. A CONEBI projetou que as vendas totais de bicicletas e{3}}bicicletas elétricas poderiam atingir 30 milhões de unidades até 2030, impulsionadas pela eletrificação contínua, pelo investimento em infraestrutura e por políticas governamentais de apoio .

Para fabricantes como a KUKIRIN, a mensagem era clara: o mercado europeu não era mais uma oportunidade de nicho, mas um mercado de transporte convencional com enorme potencial de crescimento-desde que as cadeias de fornecimento pudessem acompanhar o ritmo.