Análise do mercado europeu de scooters elétricos e bicicletas elétricas de 2019

2019 foi um ano crucial para a indústria europeia da micromobilidade. As scooters elétricas compartilhadas, após a rápida expansão de 2018, entraram em uma fase de regulamentação e consolidação. As bicicletas elétricas continuaram a sua forte trajetória de crescimento, ultrapassando os 3 milhões de unidades vendidas no ano. Este ano, as forças combinadas de política, capital e tecnologia remodelaram o panorama da mobilidade verde em toda a Europa.

*Esta análise é baseada em vários relatórios do setor e dados de mercado publicados em 2019-2020, com o objetivo de fornecer contexto histórico de mercado para o blog da marca KUKIRIN.*

I. Visão geral do mercado: E-bicicletas ultrapassam 3 milhões, mercado de E-scooters avaliado em quase US$ 300 milhões

Em 2019, o mercado europeu de mobilidade elétrica apresentou resultados impressionantes.

De acordo com dados compilados pela LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association Europe), as vendas de bicicletas elétricas na Europa atingiram aproximadamente3 milhões de unidadesem 2019. A Alemanha liderou o continente com1,36 milhão de unidadesvendidos, representando mais de um quarto do total das vendas europeias. A Holanda vendeu423.000 unidades, enquanto a Bélgica vendeu238.000 unidades. Notavelmente, as bicicletas eléctricas representaram parcelas significativas das vendas totais de bicicletas em cada país: 31,5% na Alemanha, 42% nos Países Baixos, e um número impressionante51%na Bélgica-o que significa que na Bélgica, mais de uma em cada duas bicicletas vendidas era elétrica.

No segmento de scooters e motocicletas elétricas, a ResearchAndMarkets estimou o tamanho do mercado europeu de 2019 emUS$ 284,2 milhões. Embora este número permaneça relativamente modesto, o potencial de crescimento é substancial, considerando que as scooters partilhadas só entraram em grande escala no mercado europeu em 2018-2019.

*Fontes: LEVA-UE, ResearchAndMarkets *

II. Análise aprofundada do mercado de bicicletas elétricas: Alemanha lidera, política impulsiona crescimento

2.1 Alemanha: o maior mercado-de bicicletas elétricas da Europa

Em 2019, o mercado alemão de bicicletas elétricas continuou a sua forte trajetória de crescimento. Um total de1,36 milhãoAs-bicicletas eletrônicas foram vendidas durante o ano, representando aproximadamente 38% do total de vendas na Europa. As três categorias principais-e-bikes urbanas/urbanas-, e-de turismo e bicicletas elétricas de montanha (e-MTBs)-juntas representaram94%de todas as-vendas de bicicletas elétricas na Alemanha.

As exportações alemãs de-bicicletas elétricas também tiveram um forte desempenho. Em 2018, os fabricantes alemães exportaram aproximadamente440,000e-bicicletas, representando uma51%aumentou em relação a 2017. Isso reflete o prêmio da marca que "Made in Germany" comanda no segmento-de{2}}e-bikes de alta tecnologia.

2.2 Bélgica: Maior Taxa de Eletrificação da Europa

A Bélgica alcançou a maior-taxa de penetração de bicicletas elétricas na Europa em 2019, com as bicicletas elétricas representando51%do total de vendas de bicicletas. A Bélgica também emergiu como líder no segmento de pedelecs de alta velocidade (e-bicicletas de alta-velocidade), com vendas crescendo33%em 2019 para capturar uma participação de mercado de 4%. Sendo o único país europeu com um quadro jurídico específico para Pedelecs de velocidade, a Bélgica também se tornou o maior mercado da UE para ciclomotores eléctricos, com16,000inscrições em 2019-a56%aumento ano-após{1}}ano.

*Fonte: LEVA-UE *

2.3 As políticas comerciais remodelam a dinâmica do mercado

2019 marcou uma mudança significativa na política comercial da UE em relação às e-bicicletas chinesas. Em 18 de janeiro de 2019, a Comissão Europeia impôs oficialmente direitos anti-antidumping e compensatórios sobre e-bicicletas importadas da China. O impacto na dinâmica do mercado foi imediato e dramático:

• As importações de-bicicletas elétricas da China na UE caíram de660,000unidades em 2018 para107,000unidades em 2019 - um declínio de mais80%
• Enquanto isso, as exportações de-bicicletas elétricas de Taiwan (China) para a UE aumentaram para338,000unidades, um80%aumento ano-após{1}}ano
• O Vietnã emergiu como a segunda{0}}maior fonte, exportando quase155,000unidades
• As exportações da Turquia cresceram quase 5,5 vezes, atingindo aproximadamente13,000unidades

Notavelmente, o preço unitário médio das-bicicletas elétricas importadas de Taiwan (China) foi€1,055, enquanto o preço médio dos produtos provenientes da China continental caiu para€258, uma redução de 42%. Esta mudança reflecte que, sob pressão tarifária, os produtos-de baixo custo têm cada vez mais dificuldade em aceder ao mercado europeu.

*Fonte: LEVA-UE *

III. Mercado de scooters elétricos: onda compartilhada atende à realidade regulatória

3.1 Tamanho e crescimento do mercado

De acordo com a ResearchAndMarkets, o mercado europeu de scooters e motocicletas elétricas de 2019 foi avaliado emUS$ 284,2 milhões, com projeções para atingirUS$ 758,5 milhõesaté 2025, representando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de27.6%. Esta previsão optimista foi impulsionada principalmente por regulamentações de emissões nacionais e da UE cada vez mais rigorosas, juntamente com o apoio político à mobilidade verde.

Na França, as vendas totais de Veículos Elétricos Leves Pessoais (PLEVs), incluindo scooters elétricos, hoverboards e dispositivos similares, ultrapassaram605.000 unidadesem 2019. Embora isto representasse apenas um aumento de 5% em relação a 2018, marcou um400%aumento em relação a 2016, destacando a rápida expansão do mercado nos últimos anos.

3.2 Corrida de capitais entre operadoras compartilhadas

O ano de 2019 testemunhou uma intensa corrida ao capital no setor das scooters elétricas partilhadas. Participantes europeus e concorrentes-sediados nos EUA participaram de uma competição de mercado acirrada.

A operadora sueca Voi levantou com sucessoUS$ 30 milhõesno início de 2019 e lançou scooters-da próxima geração equipadas com baterias substituíveis. A startup francesa Dott anunciou um30 milhões de eurosRodada de financiamento da Série A em julho, liderada pela EQT e pela gigante de mídia sul-africana Naspers. Os fundos foram destinados ao lançamento de dois novos modelos de scooters-com bateria trocável e à expansão do negócio de aluguel de-e-bikes nos próximos meses.

*Fonte: Reuters*

3.3 Cenário Regulatório: O Estudo de Caso de Munique

Em 2019, as scooters elétricas partilhadas marcaram os seus primeiros 100 dias em Munique, Alemanha. De acordo com uma pesquisa da McKinsey, em apenas 100 dias,seisoperadores de scooters-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier e Voi-foram implantados2,000scooters compartilhadas por toda a cidade.

Os dados mostraram que cada scooter completou uma média de aproximadamente5.5viagens por dia, com uma distância média de viagem de cerca de2 quilômetros. A parceria da Tier com a Autoridade de Transporte de Munique (MVG) demonstrou que a micromobilidade compartilhada poderia complementar, em vez de competir, com o transporte público, servindo como uma ferramenta valiosa para conectividade de "primeira-milha e última-milha".

No entanto, também surgiram desafios regulamentares. Algumas cidades revogaram licenças de operação devido a questões de segurança. A Dott adotou uma abordagem diferenciada, tornando-se a primeira operadora a oferecer seguro gratuito contra acidentes e-responsabilidade civil para usuários na França e na Bélgica.

4. Entram fabricantes tradicionais: SEAT revela primeira motocicleta elétrica

Em novembro de 2019, a montadora espanhola SEAT revelou seu primeiro conceito de motocicleta elétrica, a e-Scooter, marcando a entrada formal dos fabricantes automotivos tradicionais no segmento de veículos elétricos de duas-rodas.

Desenvolvida em colaboração com a Silence, a motocicleta elétrica apresentava um11kWmotor, equivalente a um125 ccmotor de combustão interna, com velocidade máxima de100 km/he um tempo de aceleração de 0 a 50 km/h de3,8 segundos. Seu alcance foi avaliado em114 quilômetros, com uma carga completa custando apenas€0.60-0.70. Para os passageiros do Reino Unido, com base numa quilometragem anual de5.000 milhas, os custos semanais de eletricidade seriam de aproximadamente£1.

A entrada da SEAT foi vista como um componente-chave da estratégia mais ampla de micromobilidade do Grupo Volkswagen. O grupo já havia lançado um conceito de quatro-rodas totalmente elétrico chamado Minimo.

*Fontes: Reuters, Electrek*

V. Drivers e desafios do mercado

5.1 Principais impulsionadores de crescimento

• Incentivos políticos: O governo italiano atribuiuUS$ 11,34 milhões(10 milhões de euros) para subsídios à compra de scooters elétricas. A França ofereceu subsídios de até€3,543para veículos elétricos de duas-rodas (com baterias acima de 10 kWh) para empresas com menos de 50 funcionários. Em dezembro de 2018, Madrid, Espanha, começou a oferecer€886subsídios para motocicletas elétricas com preços abaixo€9,440com velocidades máximas superiores a 70 km/h.
• Impacto na Economia Compartilhada: A proliferação de scooters partilhadas aumentou significativamente a sensibilização e a aceitação do público em relação às soluções de mobilidade eléctrica.
• Regulamentações mais rígidas sobre emissões: Normas de emissões cada vez mais rigorosas da UE e nacionais estavam a levar os consumidores a optar por alternativas eléctricas.

5.2 Desafios Contínuos

• Ansiedade de alcance e lacunas de infraestrutura: A infraestrutura de carregamento insuficiente continuou a ser uma barreira significativa ao crescimento do mercado.
• Tempos de carregamento estendidos: em comparação com os poucos minutos necessários para reabastecer um veículo convencional, os tempos de carregamento para veículos elétricos de duas{0}rodas permaneceram relativamente longos.
• Custos iniciais mais elevados: apesar dos custos operacionais mais baixos, o preço de compra inicial de veículos elétricos de duas-rodas permaneceu mais alto do que modelos comparáveis ​​de motor de combustão interna.
• Preocupações regulatórias e de segurança: Incidentes de segurança e problemas de obstrução nas calçadas associados ao compartilhamento de scooters geraram medidas restritivas em algumas cidades.

VI. Conclusão: Olhando para o futuro a partir de 2019

Olhando para o final de 2019, o mercado europeu de mobilidade elétrica apresentou um quadro vívido: as vendas de-bicicletas elétricas ultrapassaram a marca de 3 milhões de unidades, com taxas de eletrificação superiores a 50% na Bélgica pela primeira vez; os operadores de scooters partilhados fizeram a transição de uma “expansão rápida” para um “cultivo intensivo”, com inovações como baterias substituíveis e seguro de utilizador a ganhar força; e a entrada da tradicional montadora SEAT sinalizou que os veículos elétricos de duas-rodas estavam se tornando parte do debate sobre mobilidade convencional.

Para marcas como KUKIRIN, 2019 representou desafios e oportunidades. As mudanças nas políticas comerciais remodelaram a dinâmica do mercado, e as estratégias adotadas pelos fabricantes chineses-seja transferindo a produção para Taiwan (China), Vietnã ou Turquia, ou atualizando a qualidade e o valor dos produtos-determinariam suas perspectivas futuras no mercado europeu.

*Esta análise é baseada em vários relatórios do setor e dados de mercado publicados em 2019-2020, com o objetivo de fornecer contexto histórico para o blog da marca KUKIRIN.*